专题:沪上阿姨赴港IPO:加盟模式驱动 315被曝更改保质期标签
来源:瑞恩资本RyanbenCapital
2025年5月8日,现制茶饮品牌沪上阿姨(上海)实业股份有限公司Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.(简称"沪上阿姨")(02589.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市,成为继古茗、蜜雪冰城、霸王茶姬后,今年第4家新茶饮上市公司。
沪上阿姨是次IPO全球发售241.134万股H股,占发行完成后总股份的2.30%,每股上限定价113.12港元,募集资金总额约2.73亿港元,所得款净额约1.95亿港元。
沪上阿姨是次招股公开发售部分获3616.83倍认购,国际发售部分获2.57倍认购。
沪上阿姨是次IPO招股引入2名基石投资者,包括何剑锋先生及He Haonan先生旗下的盈峰控股、华宝股份(300741.SZ)旗下华置,合共认购约62.613万股(921.55万美元)发售股份,基石投资者认购股份占发售股份的25.97%,占发售完成后总股份的0.60%。
招股书显示,沪上阿姨在上市后的股东架构中,控股股东单卫均先生、周蓉蓉女士夫妇,合共控制约78.78%的投票权。
沪上阿姨,作为一家具领导地位且快速增长现制饮品公司,根据灼识咨询,截至2023年12月31日,沪上阿姨经营者中国第四大现制茶饮店网络,于下沉市场拥有庞大网络,并且是覆盖最多中国城市的中国中价现制茶饮店品牌。截至2024年12月31日,沪上阿姨全系统门店数目达9176间(其中9152间加盟店),覆盖4个直辖市、5个自治区、22个省份的300多个城市,北至漠河南至三亚。于2024年上半年GMV达人民币51.29亿元。根据灼识咨询,截至2023年12月31日,按门店总数计,沪上阿姨于中国北方中价现制茶饮店品牌中排名第一、于中国中价现制茶饮店品牌中排名第三。于2023年按GMV计,沪上阿姨于中国中价现制茶饮店市场排名第四,市场份额8.9%。
截至午间收市,沪上阿姨每股报172.8港元,大涨52.76%,总市值约181.17亿港元。
沪上阿姨(02589.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
中信证券、海通国际、东方证券为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
工银国际、招商证券国际、民银证券、万基证券、东吴证券国际、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
安永为其审计师;
中伦为其公司中国律师;
高伟绅为其公司香港及美国律师;
君合为其券商中国律师;
富而德为其券商香港及美国律师;
海通国际为其合规顾问;
灼识咨询为其行业顾问。
沪上阿姨招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0428/2025042800056_c.pdf
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