专题：重估趋势有望延续 中国资产价格韧性显现
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、国新办昨日举行新闻发布会，央行行长潘功胜表示，降低存款准备金率0.5个百分点，下调政策利率0.1个百分点。下调结构性货币政策工具利率0.25个百分点。潘功胜称，优化两项支持资本市场货币政策工具，将5000亿元证券基金保险公司互换便利，和3000亿元股票增持回购再贷款两个工具的额度合并，总额度变为8000亿元。
2、国家金融监管总局局长李云泽在国新办新闻发布会上表示，充分发挥保险资金作为耐心资本和长期资本的作用，加大入市稳市力度，下一步将推出三条措施支持稳定和活跃资本市场。一是扩大保险资金长期投资的试点范围，为市场注入更多增量资金；二是调整偿付能力的监管规则，将股票投资的风险因子进一步调降10%，鼓励保险公司加大入市力度；三是推动长周期的考核机制，促进长钱长投。李云泽称，再批复600亿元，进一步扩大保险资金长期投资试点范围。
3、证监会主席吴清在国新办新闻发布会上表示，全力支持中央汇金公司发挥好类平准基金作用；将进一步出台深化科创板、创业板改革措施；将发布新修订的上市公司重大资产重组管理办法，发挥资本市场并购重组主渠道作用。
4、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰7日在人民大会堂会见阿联酋阿布扎比投资局管理委员会主席马吉德。何立峰表示，中国致力于扩大高水平对外开放，支持更多外资金融机构深化对华合作。马吉德表示，阿布扎比投资局看好中国经济前景，期待在多元领域展开合作交流。
5、中国人民银行发布关于下调个人住房公积金贷款利率的通知。中国人民银行决定，自2025年5月8日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。
6、中国人民银行5月7日下午召开全系统会议，深入学习贯彻4月25日中央政治局会议精神，全力推进一揽子金融政策加快落地见效。中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持会议并讲话。会议强调，中国人民银行系统要迎难而上、迅速行动，实施好适度宽松的货币政策，用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应。
7、昨日，外交部发布消息，何立峰副总理将于5月9日—12日访问瑞士，期间与美方举行会谈。外交部发言人林剑表示，这次会谈是应美方请求举行的，中方坚决反对美国滥施关税这一立场没有任何变化。中方将坚定维护自身的正当利益，维护国际的公平正义。
行业新闻
1、据央行消息，中国4月末黄金储备报7377万盎司，环比增加7万盎司，为连续第六个月增持黄金。4月末外汇储备3.282万亿美元，3月末为3.241万亿美元。
2、中国证监会于近日公开印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。其中指出，对新设立的主动管理权益类基金大力推行基于业绩比较基准的浮动管理费收取模式；合理调降公募基金的认申购费和销售服务费，引导行业机构适时下调大规模指数基金、货币市场基金的管理费率与托管费率；要求基金公司全面建立以基金投资收益为核心的考核体系，适当降低规模排名、收入利润等经营性指标的考核权重；将三年以上中长期业绩、自购旗下权益类基金规模、投资行为稳定性、权益投资增长规模等指标的加分幅度在现有基础上提升50%；对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的基金经理，要求其绩效薪酬应当明显下降。
3、据上海公积金消息，根据中国人民银行决定，自2025年5月8日起，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别下调至2.1%和2.6%，5年以下（含5年）和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别下调至2.525%和3.075%。
4、国务院安委会办公室印发通知，部署各地区、各有关部门和中央企业深刻汲取教训，举一反三排查安全风险，切实强化安全责任措施落实，坚决防范遏制重特大事故发生。
5、根据月度初步乘联数据综合预估：4月全国新能源乘用车厂商批发销量114万辆，同比增长42%，环比增长1%。综合预估今年1-4月累计批发400万辆，同比增长42%。
6、浙江省文化广电和旅游厅等三部门近日联合印发《浙江省智慧旅游创新发展三年行动计划（2025-2027）》。其中提出，到2027年，智慧旅游产业体系逐渐完备，产品业态更加丰富，服务效能全面提升，营销模式创新发展，数据资源开发利用水平不断提高，基础设施保障更加完善，走出一条具有浙江辨识度的智慧旅游发展之路。
7、市场监管总局日前印发《关于开展整治制售假劣肉制品专项行动的通知》，部署各地市场监管部门于2025年4月至12月在全国开展整治制售假劣肉制品专项行动，着力解决肉制品制假售假等人民群众反映强烈的突出问题，切实维护人民群众身体健康。
8、广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省提振消费专项行动实施方案的通知，有序减少消费限制。鼓励广州、深圳进一步放宽车辆购买限制，增发购车指标，引导深圳推行“久摇不中”个人可直接申领普通车指标的做法，推动汽车等消费由购买管理向使用管理转变。
公司新闻
1、吉利汽车公告，建议私有化极氪，每股作价2.57美元。
2、贵州茅台公告，4月份公司累计回购93.48万股股份，支付金额14.4亿元。
3、百济神州公告，第一季度净亏损9450.3万元。
4、永贵电器公告，独立董事刘建被留置。
5、青岛啤酒公告，拟收购即墨黄酒100%股权。
6、佰维存储在互动平台表示，宇树科技的Go2智能机器狗中已应用公司LPDDR4X、eMMC存储产品。
7、日上集团公告，美国撤销越南部分钢制车轮范围调查。
8、蜂巧资本在其官方公众号发文称，近一周内已通过大宗交易清仓泡泡玛特股份。
9、纬德信息公告，近期无签订亦无正在磋商重大合同、无为产业转型升级投资新项目的情形。
10、昊海生科公告，公司控股股东、实际控制人之一蒋伟因涉嫌内幕交易被立案。
11、常山药业公告，艾本那肽注射液尚未上市销售。
12、源杰科技公告，签订6187.16万元大功率激光器芯片产品销售订单。
13、软通动力公告，拟定增募资不超过33.78亿元。
14、华阳智能公告，股东复星惟盈计划减持不超5%公司股份。
15、中超控股公告，异动期间公司实控人杨飞卖出0.11%公司股票。
16、泛亚微透公告，赛富创投和南方精工（维权）拟合计减持不超过7%公司股份。
环球市场
1、美联储年内第三次维持利率决议不变，鲍威尔重申美联储无需急于降息，称经济路径的不确定性极高，下行风险已增加。
2、美股尾盘快速拉升，三大指数集体收涨，道指涨0.7%，标普500指数涨0.43%，纳指涨0.27%，费城半导体指数涨1.74%。谷歌大跌超7%，苹果跌超1%，此前苹果称计划在其浏览器中添加AI搜索功能。英伟达涨超3%，亚马逊涨2%，Meta、奈飞、英特尔涨超1%，微软、特斯拉小幅上涨。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌2.34%。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.58%。
3、国际原油期货结算价收跌，WTI原油期货6月跌1.73%，布伦特原油期货7月跌1.66%。
4、COMEX黄金期货跌1.47%，报3372.6美元/盎司；COMEX白银期货跌2.32%，报32.605美元/盎司。
投资机会参考
1、宇树科技人形机器人有新动作，机构看好国产人形机器人放量趋势
据媒体报道，天眼查知识产权信息显示，近日，杭州宇树科技有限公司申请的“人形机器人”外观专利获授权。摘要显示，本外观设计产品的用途为机械类机器人，设计要点在于形状。杭州宇树科技有限公司成立于2016年8月，法定代表人为王兴兴，注册资本约259.42万人民币，由王兴兴、汉海信息技术（上海）有限公司、宁波红杉科盛股权投资合伙企业（有限合伙）等共同持股。
兴业证券表示，看好宇树机器人放量趋势，关注国产机器人产业链投资机会。宇树科技作为国内人形机器人领域领先企业，凭借硬件自研+商业务实+低成本优势快速崛起，后续应用场景逐步从专用场景向通用工业场景渗透。看好国产人形机器人放量趋势，人形机器人相关产业链公司有望受益。
2、2025Q1全球DRAM市场规模同比增长42.5%
据媒体报道，据市场机构CFM数据统计，在AI服务器需求与PC和移动需求复苏推动下，叠加关税触发的部分补库存需求的共同影响，2025年一季度DRAM整体表现优于预期，全球DRAM市场规模同比增长42.5%至267.29亿美元，环比减少8.5%。期间，SK海力士凭借在HBM领域的绝对优势，终结三星长达四十多年的市场统治地位，以36.7%的市场份额首度登顶全球DRAM市场第一。
机构预计，2025年DRAM市场规模将突破1317.8亿美元，延续高速增长态势。甬兴证券表示，受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，存储芯片产业链有望探底回升。
3、这一万亿产业火爆出圈，已经在多地多个领域落地
据报道，五一长假，中国电信联合招商蛇口、中信海直，在前海-蛇口低空经济先导区成功实现“空中看蛇口”直升机观光航线首飞。深圳低空新玩法在五一假期火爆出圈引来广泛关注，“5G专网+AI视觉识别+实时卫星直连”为飞行提供全流程数字化保障。这标志着中国电信“翼起飞”低空数字化服务在蛇口成功试商用，为促进新型消费构筑发展支撑极。
《低空经济发展趋势报告》显示，预计从2027年起，将有四五家，甚至十家左右的eVTOL企业能够拿到AC（标准适航证）、OC（运营合格证）；到2030年，我国将至少诞生100多家eVTOL生产企业和研发企业，行业整体上将进入爆发阶段，同时行业洗牌也将同步开始。天风证券指出，全国近30省份已将低空经济纳入2025年政府工作报告，北京、广东、安徽等省份的政府工作报告中均提及要积极探索发展低空经济。目前低空已经在多地的旅游、应急、农业、监测、物流等行业落地。据中国民航局预测，预计2025年，我国低空经济市场规模将达到1.5万亿元，2035年有望达到3.5万亿元。
4、开源鸿蒙开发者大会2025定档5月24日
开源鸿蒙开发者大会2025官宣将于5月24日在深圳举行。本次大会将迎来开源鸿蒙5.1Release产品首发、应用技术组件共建、大屏生态SIG等多项计划启动。值得注意的是，开源鸿蒙5.1.0Release正式版已于4月30日发布并上线Gitee平台，升级API18，重点强化分布式数据管理能力，通过增强UDMF（统一数据管理框架）和RDB（关系型数据库）的数据处理能力，支持跨设备数据格式转换。
数据管理不仅是承载数据的重要载体，也是AI时代不可替代的“必需品”。民生证券认为，在AI驱动的新模式下，智能Agent能够直接与数据库进行交互，实现数据的创建、读取等功能，进而可能代替中间应用层。同时，AI赋能数据库自身升级，在智能运维等方面发挥重要作用，推动数据库行业加速发展。
停复牌
【停牌】
无
【复牌】
002828 贝肯能源
公告速递
【热点】
三连板中超控股：实控人杨飞卖出0.11%公司股票
龙溪股份：公司人形机器人领域配套产品关节轴承目前仍处于研制或小批送样、试验阶段
常山药业：公司艾本那肽注射液尚未上市销售
兴业银行：兴银金融资产投资有限公司获准筹建
吉利汽车：建议私有化极氪 每股作价2.57美元
*ST中程（维权）：收到终止上市事先告知书
*ST恒立（维权）：收到终止上市事先告知书
*ST人乐：收到终止上市事先告知书
【并购重组】
海南发展：拟收购网营科技51%股权 加速实现向数字经济服务商转型
江苏银行：收购江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司并设立分支机构获核准
青岛啤酒：拟收购即墨黄酒100%股权
【再融资】
软通动力：拟定增募资不超过33.78亿元
顾家家居：拟定增募资不超19.97亿元
本川智能：拟发行可转债募资不超过4.9亿元
【股权变动】
弘元绿能：拟12.45亿元转让内蒙古鑫元27.0737%的股权
威腾电气：股东拟合计询价转让1.73%公司股份
【增减持、回购】
海信家电：控股股东一致行动人海信通信增持0.16%公司股份 拟继续增持
贵州茅台：4月份公司累计回购93.48万股股份 支付金额14.4亿元
中铁工业：控股股东中国中铁拟增持1.6亿元—3亿元公司股份
国脉文化：董事长提议公司回购0.5亿元—1亿元股份
泛亚微透：股东拟合计减持不超7%公司股份
菲林格尔：股东菲林格尔控股拟减持不超3%公司股份
爱婴室：股东拟减持不超过1%公司股份
信雅达：实控人及控股股东拟合计减持不超327万股公司股份
【经营数据】
牧原股份：4月销售商品猪收入125.95亿元
温氏股份：4月销售生猪收入55.45亿元
巨星农牧：4月生猪销售收入5.88亿元
神农集团：4月份销售生猪22.73万头，同比增长32.85%
京基智农：4月销售生猪收入3.43亿元
东瑞股份：4月销售生猪收入2.23亿元
克明食品：4月生猪销售收入7090.48万元 环比增长4.94%
保利发展：4月份实现签约金额246.22亿元
大秦铁路：4月大秦线货物运输量同比增长0.99%
陕西煤业：4月自产煤销量为1310.33万吨 同比增长0.76%
广州港：4月预计完成集装箱吞吐量230.9万标准箱，同比增长9.5%
宁波港：4月预计完成集装箱吞吐量427万标准箱，同比增长8.8%
厦门空港：4月旅客吞吐量238.81万人次，同比增长7.73%
【中标合同】
腾达建设：中标5.22亿元重大工程
金冠股份：近期累计中标2.58亿元项目
长高电新：子公司合计中标2.35亿元国家电网招标采购项目
源杰科技：签订6187.16万元日常经营销售订单
【其他】
日上集团：美国撤销越南部分钢制车轮范围调查
昊海生科：控股股东、实际控制人之一蒋伟涉嫌内幕交易被立案调查
永贵电器：独立董事刘建被留置
宏昌电子：“珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧树脂项目”投产
深圳新星：全资子公司洛阳新星增资扩股引入投资者
网宿科技：董事长洪珂辞任 李伯洋接任
海南海药（维权）：富马酸伏诺拉生获得化学原料药上市申请批准通知书
维力医疗：一次性使用下段弧形输尿管支架获得二类医疗器械注册证
卫信康：子公司琥珀酰明胶注射液获药物临床试验批准
康泰医学：一次性使用麻醉窥视片获得医疗器械注册证
新天地：获得硫酸氢氯吡格雷原料药上市申请批准通知书
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