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神奇，昨日“天地板”，今日“地天板”！

杰森资料 V管理员 /2025-03-04 18:08:07 /0 评论 /16 阅读

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　　DeepSeek“开源周”发布多项重要成果。

　　今天主要指数低开高走，上证指数收盘上涨0.22%，科创50指数涨1.72%。科创指数大涨是受到半导体板块午后大幅走高所致，后者收盘涨幅接近3%，芯片概念股掀起涨停潮。半导体板块大涨主要是来自一个传闻刺激。

　　据媒体报道，中国计划首次发布指导意见，鼓励在全国范围内使用开源 RISC-V 芯片，北京方面正加快努力遏制对西方技术的依赖。有关推动 RISC-V 芯片使用的政策指导最早可能于本月发布，但最终日期可能会改变。

　　机器人概念股继续强势，晟楠科技等个股30cm涨停，万达轴承股价突破300元大关，再创历史新高。值得一提的是，华丰股份近日上演神奇一幕，昨天走出天地板走势，今天走出地天板走势。

　　华丰股份股价大幅震荡

　　此前连续6个涨停板的华丰股份近日连续大逆转。该股昨天收盘前20分钟左右时间惊天跳水，短短10多分钟时间从涨停价27.85元跌至跌停价22.79元，走出天地板行情，收盘跌幅超过9%。今天该股大幅低开后持续震荡，盘中一度触及跌停板，午后开始大幅反弹，14点37分左右封死涨停板，日内完成地天板行情。

　　华丰股份最新收盘市值43亿元，拥有时下比较热门的数据中心、固态电池等概念。华丰股份近期公告指出，公司智能化发电机组产品作为备用电源，除通信基站、油田油井、银行、矿山等应用场景外，也可用于数据中心作为应急电源。发电机组并非数据中心与算力直接相关的核心设备，且算力等下游市场的规模、发展落地速度本身存在不确定性，其对公司业务的影响亦存在较大不确定性。

　　华丰股份在公告中还表示，发电机组并非数据中心与算力直接相关的核心设备。2023年、2024年，公司在数据中心市场没有中标，未产生相关收入。

　　ERP存在戴维斯双击潜力

　　DeepSeek“开源周”发布多项重要成果，展示了其先进模型背后的许多AIInfra和基础技术方面的创新，这对行业内其他的研发者起到了宝贵的启发作用，从而有望进一步推动整个AI业界更快速的发展和创新，而DeepSeek高达545%的理论利润率，更是说明AI目前商业化的基础已成，AI大模型已经真正成为一个“能赚钱”且“能赚大钱”的商业模式。

　　众多机构表示，DeepSeek的开源策略将进一步加速AI技术平权，并在其基础上催生大量垂类应用。其中，ERP作为企业服务入口，客群广泛积累优质数据，或为DeepSeek私有部署先锋。

　　长江证券认为，对于ERP企业而言，DeepSeek带来了革命性成长动能，首先，能够提升业务规模，推动了国内企业云化+AI、ERP到HRM/CRM的全生态渗透，国内ERP龙头云化进度加速；其次，AI Agent推动软件从“工具”转向“数字劳动力”，客单价提升可期；另外，叠加DeepSeek降低AI集成成本，ERP企业盈利空间显著改善。

　　长江证券认为，未来5~10年，AI将深度融入ERP等企业管理软件，拓展应用边界，而云化与AI化的双重红利将催生戴维斯双击机遇。而国内对标企业仍处于3~4倍低位，存在戴维斯双击潜力。

　　这些概念股业绩有望暴增

　　据证券时报·数据宝统计，A股市场ERP概念合计有24只，市值接近5200亿元。其中，宝信软件、恒生电子、用友网络等个股市值均超500亿元。市值较低的个股有博通股份、天迈科技、榕基软件等，均不足50亿元。

　　概念股年内平均涨幅超过20%，表明投资者对该板块前景看好。其中，东华软件、用友网络、汉得信息等个股年内涨幅均超50%。从机构一致预测今年净利增速来看，石基信息、易华录、用友网络等个股今年净利均有望翻倍增长。